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照明旺季对冲背光淡季,2525led灯珠亿光Q3营收攀

统佳光电

只管面板违光近期需求削弱且贬价,但沾恩于照明旺季,LED封装年夜厂亿光本年9月营收看平,第三季营收估近81-83亿元(新台币,下同,人平易近币约16.36-16.77亿元)、季增估5%-10%、年增估15%-20%,若无心外、单季每一股红利估1.2-1.4元、优于上季。累计前三季EPS估近3.3-3.6元。第四序在违光淡季但照明支撑下,营收估季减1成内,本年每一股估赚4.5元。

亿光透过持有晶电(2.1%)及泰谷(9.6%)股权确保上游LED晶粒供给、强化垂直整合。看好LED照明市场成长远景,亿光自2011年中最先扩展结构照明事业,并于2012年景立亿光固态照明公司,推出EVERLIGHT自有品牌LED照明商品,包孕球泡灯、LED灯管及各式根蒂根基、商办、专用举措措施灯具与台灯,运用于一般居家、商办、户外门路、工业情况及植物照明等等,2013年自有品牌灯胆出货量已经达1000万颗。此外,亿光还在2013年购并德国灯具厂WOFI、进一步扩大海外照明营业。今朝违光比重约2-3成,手持装配比重约近3成,照明比重约15%-20%,其他2成内。

亿光多年来赢利体现大抵不变,自1995年以来每一年均连结赢利状况,led灯珠电R除了了2012年遭到财产布局调解影响致使昔时每一股红利降到1.3元之外,近10年每一股税后红利年夜多到达3-5元水准。2014年上半年虽然提列转投资福聚太阳能丧失,但因本业不变,总体营收及赢利体现仍优于去年同期。只管面板淡季将使违光动能趋缓,但沾恩于照明支撑,亿光第三季营收估将走高,第四序降幅估有限。

亿光本年第二季营收约76.47亿元(人平易近币约15.45亿元),毛利率因电视违光出货较多而降至24.9%,单季业务好处约7.2亿元(人平易近币约1.45亿元),业外处分投资收益(包孕处分晶电股票)孝敬6.9亿元,福聚太阳能投资贬价丧失达7.6亿元(人平易近币约1.54亿元),第二季税后净利4.89亿元(人平易近币约9877.8万元)、季增17%,单季每一股红利约1.16元。累计上半年营收约139亿元(人平易近币约28.08亿元)、年增近27%,上半年税后净利达9亿元(人平易近币约1.82亿元)、年增约49%、上半年EPS约2.16元。

本年7-8月营收逐月走高,此中8月归并营收达28.59亿元(人平易近币约5.78亿元),月增9.4%、年增18.6%,累计前8个月营收达193.9亿元(人平易近币约38.97亿元)、年增达24.95%。遭到违光趋缓影响,预估9月营收体现平平,第三季营收估近81-83亿元(人平易近币约16.36-16.77亿元),季增估5%-10%,年增估15%-20%。解除led灯珠材质业外因素,第三季税后净利可望回升至5.2-6亿元(人平易近币约1.05-1.21亿元)、优于上季,单季每一股红利估1.2-1.4元。累计前三季EPS估近3.3-3.6元。

今朝公司对于于LED照明远景依然看好。重要动能包孕LED灯胆价格降到甜美点有助于渗入率连续晋升、全世界列国当局及政策撑持节能方案等等。法人预估,亿光2015年及2016年照明产物事迹另有时机连结3-4成增加幅度。本年第四序虽逢违光淡季,但在照明营业支撑下,单季营收估近75-80亿元(人平易近币约15.08-16.08亿元),季减估1成内,单季每一股红利可能维持1元以上。2014年每一股红利上看4.5元。


(中国LED在线)。


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